Circle此次一共發(fā)售3400萬股,募資總額為10.54億美元;其中,Circle在此次IPO中出售了1480萬股,獲4.59億美元;包括CEO在內(nèi)的現(xiàn)有股東減持了1920萬股,套現(xiàn)近6億美元。
木頭姐旗下ARK Investment Management, LLC 及其關(guān)聯(lián)實(shí)體已表示有意以首次公開發(fā)行價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行中最多1.5億美元的 A 類普通股,認(rèn)購條款與本次發(fā)行的其他購買者相同。
Circle是繼Coinbase、Mara Holdings和Riot Platforms后,成為少數(shù)幾家在美國(guó)上市的純加密貨幣公司之一。
Circle的上市也是自Coinbase 于2021 年首次公開募股以來規(guī)模最大的加密貨幣上市,也是穩(wěn)定幣發(fā)行商首次進(jìn)行的大型IPO。
Circle此次上市受到資本市場(chǎng)的熱捧;Circle開盤價(jià)為69美元,較發(fā)行價(jià)上漲122.6%;收盤價(jià)為83.23美元,較發(fā)行價(jià)上漲168%。
以收盤價(jià)計(jì)算,Circle市值超過180億美元。
如今,美股IPO市場(chǎng)越來越好,Circle及加密貨幣和股票經(jīng)紀(jì)公司eToro的IPO已引起強(qiáng)烈關(guān)注,其他金融科技公司也將紛紛進(jìn)行IPO。
數(shù)字銀行Chime Financial、先買后付公司Klarna、票務(wù)銷售商StubHub很快也將在資本市場(chǎng)上市。
被稱為美國(guó)支付寶 與Coinbase關(guān)系密切
Circle創(chuàng)立于2013年波士頓,擁有一款提供法定貨幣轉(zhuǎn)賬服務(wù)的產(chǎn)品Circle Pay,也被稱作“美國(guó)支付寶”。
Circle與Coinbase曾有合作,2018年雙方成立Centre Consortium,創(chuàng)建USDC。USDC是當(dāng)前市場(chǎng)上第二大穩(wěn)定幣,僅次于Tether的USDT。
2023年8月,Centre Consortium聯(lián)盟解散,Circle從Coinbase收購了Centre Consortium剩余的50%股權(quán),總對(duì)價(jià)為2.099億美元,以約840萬股按公允價(jià)值計(jì)量的普通股形式收購,Coinbase獲Circle的股權(quán)。
Centre收購?fù)瓿珊螅蔀镃ircle的間接全資合并子公司,Circle完全控制了USDC生態(tài)系統(tǒng)。
2023年12月,Circle解散了Centre,其凈資產(chǎn)分配給本公司的另一家全資子公司。
Circle曾在2016年6月宣布獲6000萬美元D輪融資,由C輪的領(lǐng)投方IDG資本繼續(xù)領(lǐng)投。Breyer資本和General Catalyst Partners也繼續(xù)參與投資。
Circle的D輪融資也吸引到數(shù)位中國(guó)戰(zhàn)略投資者,包括百度、中金甲子、光大控股、萬向和宜信,及兩位重要個(gè)人投資者的支持:前IBM董事長(zhǎng)兼CEO Sam Palmisano和SilverLake的聯(lián)合創(chuàng)始合伙人Glenn Hutchins。
2018年5月,Circle宣布完成1.1億美金的E輪融資,由比特大陸領(lǐng)投。
2021年5月31日,Circle宣布募資4.4億美元,此輪融資參與者包括數(shù)字貨幣集團(tuán)、富達(dá)管理和研究公司以及加密貨幣交易所FTX。
Circle曾在2022年通過一家特殊目的收購公司上市的交易中,估值為90 億美元。該交易于2022年12月結(jié)束。當(dāng)時(shí),Jeremy Allaire還表示,他對(duì)擬議的交易“超時(shí)”感到失望,但公司仍打算上市。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
招股書顯示,Circle在2022年-2024年?duì)I收分別為7.72億美元、14.50億美元、16.76億美元,這期間相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-7.69億美元、2.68億美元、1.56億美元。